11月22日下午,恒大物业召开上市新闻发布会,就IPO相关事宜进行信息披露。

据悉,恒大物业招股时间将于11月23日开始至11月26日结束,公司股份将于12月2日在香港联交所挂牌交易,股份代码为6666。华泰国际、瑞士银行、农银国际、建银国际、中信证券及海通证券为联席保荐人和联席全球协调人。

恒大物业此次IPO基础发行规模约为16.2亿股(包括50%新股及50%老股),占全球发售完成后总股本的15%。此次发行的价格区间为每股8.5港元至9.75港元,共有23家基石投资者提前确认参与本次发行,投资金额约72亿港元(约占全球发售基础发行规模的48.7%)。

收入方面,2017年、2018年、2019年及截至2020年6月30日,恒大物业的收入分别为43.99亿元、59.03亿元、73.32亿元和45.63亿元;净利润分别为1.06亿元、2.39亿元、9.3亿元和11.47亿元。

毛利分别为4.32亿元、7.23亿元、17.54亿元和17.37亿元,2017年至2019年的年复合增长率为101.4%。

营业利润率上,恒大物业2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月,恒大物业的营业利润率分别为3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。

尽管财务数据表现优异,但数据显示,恒大物业自2017年至2020年上半年,来自于母公司提供的在管面积占比分别为99.8%、98.9%、98.4%和98.8%。

为此,执行董事兼总经理胡亮表示,“过去三年恒大物业与母公司关联产生的收入呈逐年下降趋势,2017年至2020年上半年,恒大物业服务的独立第三方占比从55.8%增长至64.1%”。

与此同时,恒大物业自2019年起便开始关注对外拓展。胡亮称,恒大物业已于2020年6月成立投资拓展团队,在6月至9月期间,已先后完成5家区域性独立第三方收购,收购总物业在管面积达772万平方米。

执行董事兼副总经理王震透露,此次IPO募集资金的65%会用于战略性收购及投资,约15%用于增值服务的扩张,8%用于信息化技术及设备的优化与升级,约2%用于人才招聘与发展,剩余10%用于运营资金和一般用途。

此前恒大物业曾前后两次引入战投。据王震透露未来恒大物业将在两个方面与母公司及投资方展开合作:一方面将会与母公司在健康、旅游、人寿、新能源汽车等领域展开深度合作,另一方面则结合在管庞大的社区数量与住户基础,在医疗、养老、旅游、新零售、社区零售等业务与投资者或第三方投资机构展开深度洽谈。